Relatório de carteira costuma ser uma planilha que alguém atualiza na véspera da reunião. No Tino, Clientes já é o relatório: cada cliente tem um semáforo — em dia, atenção, em risco — e o motivo por extenso: "17 dias sem contato · próximo passo vencido · 2 tarefas atrasadas".
Calculado, não declarado
Ninguém escolhe a cor. Ela vem do que aconteceu: a última ligação registrada, a ata da reunião, o compromisso da agenda, o próximo passo com data, as tarefas atrasadas. Um campo "saúde" que a pessoa preenche fica verde para sempre; um que é calculado fica vermelho quando precisa. Filtre por Em risco e a pauta da reunião de carteira está pronta.
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